《米国株》レバレッジETFシリーズ、第3弾！「TECL」と「SOXL」の、各年別リターンを調べてみました！
おはこんばんわ！たこやきです。
今回は、レバレッジETFシリーズ第3弾として、
「TECLとSOXL、年ごとの年初来リターンの比較」
をしてみました。
調べてみると、意外な事実も判明しました。
投資対象の選定にお役立ていただけると思いますので、ぜひご覧ください。
安定のTECL、リターンのSOXL
早速ですが、TECL・SOXL毎年のリターンを計算してみました。
計算方法はカンタン、単純にその年の「終値」を「始値」で割り算しただけです。
以下に、表にまとめてみました。
| 年 | TECL | SOXL |
|---|---|---|
| 2010 | 111.8 | 129.7 |
| 2011 | 78.4 | 50.6 |
| 2012 | 127.1 | 97.8 |
| 2013 | 174.0 | 239.5 |
| 2014 | 154.7 | 199.1 |
| 2015 | 102.5 | 77.7 |
| 2016 | 145.1 | 226.8 |
| 2017 | 220.9 | 235.0 |
| 2018 | 74.8 | 59.4 |
| 2019 | 302.3 | 353.7 |
| 2020 | 163.6 | 163.6 |
・TECL優勢回数：4回
・SOXL 優勢回数 ：6回
・TECL100％以下回数：2回
・SOXL100％以下回数：4回
・TECL最高記録：302.3％（2019年）
・SOXL最高記録：353.7％（2019年）
・TECL最低記録：74.8％（2018年）
・SOXL最低記録：50.6％（2011年）
毎年ごとのリターンがSOXLの方が上回る、というのは予想通りでした。
しかし、TECLのリターンがマイナスの年が11年間でたった2回、というのは少々オドロキです。また、最低のリターンを記録した2018年も、74.8％。
さらに、2012年と2015年は、SOXLは年初来リターンがマイナスになっていますが、TECLは両年とも多少プラスとなっています。
これは、SOXLよりTECLの方がかなり安定、と言えるのではないでしょうか。
米国株、最強！レバレッジかけて、なお最強！！…なの？
もっと乱高下してるのかとおもいきや、思いのほか安心できる結果。意外ですね。
じゃあ、安心して脳死ガチホ！でいいのでしょうか。
この結果は、2010年から2020年、米国株絶好調！の時期だったから、と言えます。
この前の10年、2000年～2009年ごろは、「2000年ITバブル崩壊」「2007年リーマンショック」と、それぞれ2年以上のダウントレンドを形成していた、米国株が振るわない時期でした。
また、このころの投資は「BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国）」への投資がブームだったようで、米国株はあまり注目されていませんでした。
そう考えると、最近11年ほどのような
「SOXL爆上げ！」
「TECL安定！」
といった状況が今後も続くという保証は、どこにもありません。
やはりレバレッジETFはかなりのハイリスク商品ということは忘れず、よく吟味した上で保有するべき、だと思います。
《まとめ》
・ リターンが上回った年は、SOXLの方が多い！
・ 年初来リターンがマイナスになった年は、TECLの方が少ない！
・ 年初来リターンの最高記録は、SOXLの353.7％！
・ 年初来リターンの最低記録は、SOXLの50.6％！
・ 2012年・2015年は、SOXLはマイナスだけど、TECL はプラス！
・ 安定感のあるTECL、ハイリターンのSOXL！
・ でもそもそも、レバレッジETFは、すべてハイリスク！
・ 投資はよく考えたうえで、自己責任で行うこと