《米国株》レバレッジETFシリーズ、第2弾！「TECL」と「SOXL」のリターンと暴落率について、比較しました！
おはこんばんわ！たこやきです。
今回は、SOXL解説シリーズ第2弾！
「TECLとSOXL、リターンと暴落率の比較」
をしてみました！
いずれもレバレッジETFとして不動の人気を誇るETFです。
もしあなたがレバレッジETFに投資してみようとお考えならば、
この記事をぜひ参考にしてみて下さい。
TECLとSOXLを、徹底比較！
TECLとSOXLの比較：トータルリターン、長期的には、SOXLの方が有利！
TECLは、2008年12月17日より上場している、結構息の長いETFです。
対するSOXLは、2011年3月11日より上場開始していますので、
比較期間を 2011年3月11日 ～ 2021年10月1日、とします。
この期間で、初日に購入・ガチホした場合のリターンは・・・
・TECL：49.68倍
・SOXL：60.71倍
約10年間、ガチホでこのリターン・・・。
TECLの49.68倍も十分、といった感じですが、SOXLの60.71倍は、すごいですね！
長期リターンでは、SOXLの方が有利、のようです。
TECLとSOXLの比較：2020年のリターンは、ほぼ同じ！
では、コロナショックによる大暴落から急速回復した、昨年2020年のリターンはどうだったでしょう？
・TECL：1.59倍
・SOXL：1.60倍
意外ですが、昨年のリターンはほとんど同じでした。
TECLとSOXLの比較：暴落回数・暴落率は、TECLの方がすくない！
SOXLの暴落率については、別の記事で詳しく書いてあります。ぜひご確認ください。
同様の検証を、TECLでも行いました。
暴落の定義を、前回同様
「直近の最高値から最底値まで、30％以上下がったとき」
としておきます。
比較対象である、SOXLの上場開始の2010年3月11日 ～ 2021年10月1日までのカウントになります。
| 直近高値日 | 直近高値 | 直近底値日 | 直近底値 | 暴落率 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/4/26 | $1.15 | 2010/5/6 | $0.74 | –35.7% |
| 2010/6/21 | $0.89 | 2010/7/1 | $0.59 | -33.7% |
| 2011/2/17 | $1.43 | 2011/6/16 | $0.93 | -35.0% |
| 2011/5/2 | $1.04 | 2011/6/20 | $0.64 | -38.5% |
| 2011/7/7 | $0.83 | 2011/8/19 | $0.36 | -56.6% |
| 2011/7/26 | $1.28 | 2011/8/19 | $0.66 | -48.4% |
| 2011/9/20 | $0.97 | 2011/10/4 | $0.67 | -30.9% |
| 2012/4/3 | $1.71 | 2012/6/4 | $1.03 | -39.8% |
| 2012/9/21 | $1.62 | 2012/11/16 | $1.01 | -37.7% |
| 2015/7/20 | $4.05 | 2015/8/24 | $2.20 | -45.7% |
| 2015/11/5 | $4.10 | 2016/1/20 | $2.50 | -39.0% |
| 2018/1/26 | $14.12 | 2018/2/9 | $9.49 | -32.8% |
| 2018/3/13 | $14.96 | 2018/4/2 | $10.27 | -31.4% |
| 2018/10/3 | $17.35 | 2018/12/24 | $6.90 | -60.2% |
| 2019/5/1 | $17.19 | 2019/6/3 | $11.49 | -33.2% |
| 2020/2/19 | $33.55 | 2020/3/23 | $7.42 | -77.9% |
| 2020/9/2 | $41.42 | 2020/9/21 | $25.15 | -39.3% |
| 2020/10/12 | $36.55 | 2020/10/30 | $24.68 | -32.5% |
TECL 30％以上の暴落リスト
・ 30％の下落 ・・・ TECL： 19回 （SOXL：25回）
・ 50％以上の下落 ： 3回 （SOXL：6回）
・ 最大暴落率 ： -77.9％ （SOXL：-83.8％）
・ 平均暴落率 ： -41.6％ （SOXL：-45.9％ ）
暴落回数・暴落率ともにTECLの方が安定、という結果になりました。
TECLとSOXLの比較：TECLとSOXL、構成銘柄は？
| 順位 | ティッカーシンボル | 銘柄名 | 構成割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | アップル | 15.10% |
| 2 | MSFT | マイクロソフト | 14.43% |
| 3 | NVDA | エヌビディア | 3.49% |
| 4 | V | ビザ | 2.58% |
| 5 | PYPL | ペイパル・ホールディング | 2.09% |
| 6 | MA | マスターカード | 2.07% |
| 7 | ADBE | アドビ・システムズ | 1.87% |
| 8 | CRM | セールスフォース・ドットコム | 1.79% |
| 9 | CSCO | シスコ・システムズ | 1.59% |
| 10 | INTC | インテル | 1.48% |
| 11 | ACN | アクセンチュア | 1.39% |
| 12 | AVGO | ブロードコム | 1.36% |
| 13 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 1.22% |
| 14 | ORCL | オラクル | 1.01% |
| 15 | INTU | イントゥイット | 1.01％ |
| 順位 | ティッカーシンボル | 銘柄名 | 構成割合 |
|---|---|---|---|
| 1 | INTC | インテル | 4.89% |
| 2 | AVGO | ブロードコム | 4.83% |
| 3 | NVDA | エヌビディア | 4.53% |
| 4 | TXN | テキサス・インスツルメンツ | 3.56% |
| 5 | QCOM | クアルコム | 3.09% |
| 6 | ADI | アナログ・デバイセズ | 2.57% |
| 7 | KLAC | KLAテンコール | 2.50% |
| 8 | MU | マイクロン・テクノロジー | 2.43% |
| 9 | MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ | 2.43% |
| 10 | MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | 2.42% |
| 11 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 2.41% |
| 12 | LRCX | ラムリサーチ | 2.37% |
| 13 | NXPI | NXPセミコンダクターズ | 2.35% |
| 14 | AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイシズ | 2.24% |
| 15 | XLNX | ザイリンクス | 2.12% |
| 16 | TSM | 台湾積体電路製造（TSMC） | 2.11% |
| 17 | ASML | ASMLホールディング | 2.02% |
| 18 | SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | 1.56% |
| 19 | MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | 1.21% |
| 20 | ON | オン・セミコンダクター・コーポレーション | 1.14% |
| 21 | QRVO | コルボ | 1.08% |
| 22 | TER | テラダイン | 1.04% |
TECLは73銘柄、SOXLは29銘柄となっており、TECLの方が分散は効いていますね。
また、インテルやエヌビディアなど、一部の構成銘柄が重複しています。
特に エヌビディアはTECL、SOXLともに構成割合が高いですね。
ちなみに、TECLの上位銘柄ではありませんが、AMDも重複しています。
いずれの銘柄も、パソコン好きのたこやきには、お馴染みの銘柄です♪
《結論》
以上のことを踏まえると、
・安定感を求めるなら:TECL
・リターンを求めるなら:SOXL
ということになるでしょうか。
実際、チャートを眺めてみると、SOXLの方が、値動きが大きい気がします。
これは、SOXLのほうが構成銘柄が少ない事も影響しているかと思います。
・・・そもそも、3倍レバレッジETFに安定感を求めるのもおかしな気がしますが・・・。
《TECLとSOXLを徹底比較：まとめ》
・長期リターンは、SOXLの方がよい！
・2020年のリターンは、ほぼ同じ！
・暴落回数・最大暴落率・平均暴落率、すべてTECLの方が少ない！
・安定感のあるTECL、ハイリターンのSOXL！
・でもそもそも、レバレッジETFは、すべてハイリスク！
・投資はよく考えたうえで、自己責任で行うこと